企业家族创立一个自己的家族办公室——始于利己，达于利他

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导言：

如果你是企业家族：

企业家族需要一个自己的家族办公室

在满足自身家族的需求后，也能帮助更多的企业家族

你是否希望培养家族二代或者信任的人员成为家族资产管理的专家？ 你是否希望获得中立的买方服务？而不是因为雇佣员工，而让他们的工作丧失独立性？ 在自己的家族办公室的经营中，你所需要的IT系统、专业培训、买方投顾的辅助支持工具、方案定制、品牌设计及推广支持、合规作业的运营支持等等，是全部通过招聘团队成员来完成，还是采购优脉的中立服务体系，低成本、低风险、快速上手呢？ 你是否需要家族二代或者团队持续提升财富管理的专业知识体系、和买方投资顾问的能力呢？ 在深化客户关系的工作中，你的团队是否需要持续的支持和帮助呢？

我们有的

1. CRM客户关系管理系统（PC端及手机端）

2. 客户服务系统（Client Portal）

3. 买方投顾基础培训及训练

4. 买方投顾基本工具包

5. 品牌建设支持，形成专业吸引力

6. 标准化解决方案相关的基金尽调参与、以及持续的培训

7. 客户签约支持服务

......

我们还有

1. 进阶专业培训体系

2. 合伙人（或者独立家办）的一对一经营辅导支持

3. 办公室的品牌设计和推广

4. 家族资产管理的定制方案提供

5. 法律、税务、资产保全和传承的咨询与解决方案

6.家族办公室私密活动支持

......

和我们合作您将获得

1. 让你轻松增加新业务和服务

2. 让你迅速提升专业能力和形象

3. 作为客户的买方投顾，为客户资产的保值增值传承提供全方位服务

4. 一系列升级培训、服务可以自由选择、搭配使用

5. 家族办公室经营中的全套中后台支持体系都可以低成本、高效一站获得，为你的家族办公室提供高效的、中后台职能替代！

快速获得全方位支持 ▽

欲想了解详细的培训体系、家族资产管理的20宫格服务体系等，请联系我们。

让财富温暖人生！

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优脉家族办公室

优脉家族办公室成立于2014年，是中国商务委员会备案的中外合资企业，成立之初即确立买方立场，专注为中国市场的（超）高净值人士提供家族资产管理专业服务。

我们是中国市场上最早从事家族办公室业务的专业机构之一，是买方定位的“家族资产管理”专业服务机构。自创立开始，我们不断积累和成长，截止2023年我们已经建立了完善的服务体系，公司员工40余人。为了更好的服务客户，公司每年投入在购买数据、系统研发、投研体系建设的成本超千万人民币，系统的建立了与家族资产管理相关的能力和资源，包括法律、税筹、资产配置等等。我们服务的客户都是不同领域的成功人士，包括民营企业家、上市公司股东或高管、互联网&科技新贵、连续创业者、专业人士和家族第二代等高净值人群。

作为家族办公室行业的先行者，目前优脉拥有全球性的家族资产管理专业资源和遍及全国30余个城市的100余个家族办公室联盟伙伴，已为500+（超）高净值人士及其家族提供资产配置建议和解决方案逾150亿元。

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